O knize: 2004 / Phoebe Halliwell se rozhodla znovu si užít slasti svobodného života, ale Cole, který se opět stal démonem, je se jí tak snadno nevzdá. Nadpřirozené síly zla připravují nové spiknutí proti Čarodějkám. Cole neustále sleduje Phoebe. A tak, zatímco pomáhá Čarodějkám v bitvě, propadá časem. Cole se ocitne v Hollywoodu z období druhé světové války a táhne s sebou i své sestry. Démoni se je snaží všechny čtyři skončit pomocí černé magie. A pokud sestry neseberou síly, štěstí je navždy opustí.